Мировой рынок компрессоров в 2022 году

Мировой рынок компрессоров в 2022 году

27.05.2022 Выкл. Автор ЕВРОБИЗНЕС

В 2021 году мировой рынок компрессоров восстановился после значительного падения, вызванного пандемией.

Проводимая на глобальном уровне политика движения к «углеродной нейтральности» ускорила переход к новым хладагентам. Замена хладагентов на ведущих мировых рынках и повышение требований к энергоэффективности способствовали технологическому совершенствованию компрессоров, что создало колоссальные бизнес-возможности для компрессорной индустрии.

Спрос, порожденный требованиями самоизоляции, оставался движущей силой бытового сегмента рынка, однако темп роста этого сегмента заметно снизился по сравнению с 2020 годом. Показатели роста и падения спроса отличались от региона к региону.

По сегментам коммерческого и промышленного холода пандемия ударила не так сильно. Напротив, возникшая потребность в доставке и хранении медикаментов и вакцин способствовала развитию индустрии, связанной с функционированием холодильной цепи. Пандемия сделала людей зависимыми от доступа к онлайн-магазинам и возможности работать из дома. Потребность в коммуникации способствовала быстрому распространению базовых станций стандарта 5G и дата-центров, нуждающихся в специализированных системах кондиционирования, что создало новые возможности для ряда производителей компрессоров.

Значительные изменения в мировой индустрии розничной торговли продовольствием спровоцировали рост спроса на холодильные компрессоры. Потребность в них остается чрезвычайно устойчивой как на сложившихся рынках Европы и США, так и в развивающихся промышленных экономиках (например, в ряде азиатских стран).

Распространение технологии теплового насоса в Европе, да и мире в целом, достигло беспрецедентного масштаба, что привело к ускоренному росту рынка компрессоров для тепловых насосов. Огромную роль в определении пути развития мирового рынка компрессоров играют европейские регламенты по экодизайну и фторсодержащим парниковым газам.

Ротационные компрессоры

Объем мирового рынка компрессоров ротационного типа в 2021 году составил 212,31 млн штук, что на 9,3% больше показателя предыдущего года.

Если рассмотреть распределение этого объема по регионам, то 169,94 млн компрессоров приходятся на Китай, 15,31 млн – на Юго-Восточную Азию, 5,19 млн – на Индию, 6,24 млн – на страны Европы, 3,67 млн – на Японию, 2,22 млн – на Ближний Восток, 2,41 млн – на Бразилию и 1,85 млн компрессоров – на США.

Производство ротационных компрессоров сосредоточено в Азии, прежде всего – в Китае, а также в Таиланде, Японии, Малайзии и Индии.

Область применения компрессоров ротационного типа охватывает кондиционеры воздуха, тепловые насосы и холодильное оборудование. Запрос рынка на ротационные компрессоры высокой мощности привел к разработке сдвоенных моделей. Такие компрессоры сегодня используются в бытовых и полупромышленных кондиционерах воздуха, чиллерах, VRF-системах и тепловых насосах «воздух-вода».

Сегмент тепловых насосов предоставляет производителям компрессоров широкие возможности для развития бизнеса. Совершенствование технологии ротационного сжатия увеличило теплопроизводительность тепловых насосов, благодаря чему стало возможно их использование даже в холодном климате. Принцип теплового насоса используется в устройствах типа «воздух-вода» для нагрева воды для отопления и горячего водоснабжения, осушителях и прочем оборудовании коммерческого назначения.

Ротационные компрессоры для хладагента R290 (пропана) находят множество различных применений, они используются, например, в сушилках и мобильных кондиционерах воздуха.

Ротационные компрессоры отличаются широкими возможностями использования, невысокой стоимостью, удобством и возможностью оптимизации для работы с такими природными хладагентами, как CO2 и R290. Их превосходные рабочие характеристики привлекают внимание многих производителей. В качестве примера можно привести мирового гиганта – немецкую компанию Bitzer, открывшую производство ротационных компрессоров в Китае.

Спиральные компрессоры

Хотя в ряде регионов продажи компрессоров спирального типа сократились в денежном выражении, в будущем на рынке прогнозируется небольшой рост. Снижение продаж связано с тем, что в традиционных областях применения спиральные компрессоры уступают место устройствам ротационного типа со сдвоенным ротором. При этом обнадеживает тенденция к увеличению холодопроизводительности одинарных спиральных компрессоров.

По оценке JARN, в 2021 году мировой спрос на компрессоры спирального типа вырос на 7,2 %. Крупнейший рынок этих устройств – США – показал прирост на 11,4 %, в то время как Китай – второй по величине рынок спиральных компрессоров в мире, пережил значительное сокращение — на 19,5%. В странах Европы (без учета России и Турции) спрос вырос на 16,9 %, падение продаж в Юго-Восточной Азии составило 3,3 %.

На сегменте спиральных компрессоров благоприятно сказывается рост спроса на полупромышленные кондиционеры воздуха, чиллеры и VRF-системы, а также тепловые насосы и холодильное оборудование.

Продолжается развитие технологии модульных чиллеров на базе компрессоров спирального типа. Компактность таких чиллеров делает их очень удобными при транспортировке и монтаже, а возможность параллельного подключения позволяет достичь большой холодопроизводительности.

Значительный рыночный потенциал имеет сегмент спиральных компрессоров для тепловых насосов «воздух-вода», использующихся не только для отопления, но и для организации горячего водоснабжения. В настоящее время в тепловых насосах «воздух-вода» широко применяются спиральные компрессоры с питанием от однофазной электросети.

Одним из факторов, способствующих росту спроса на модульные чиллеры с компрессорами спирального типа, является их востребованность для организации кондиционирования центров обработки данных (ЦОД). При этом доля чиллеров, использующих спиральные компрессоры с инверторным управлением, составляет всего 5 %, что создает широкие возможности для роста этого сегмента.

И в Европе, и в Японии успешно запущены линейки модульных чиллеров на базе компрессоров спирального типа, использующих хладагент R32.

Экономические меры по снижению парниковых выбросов и защите окружающей среды способствуют росту спроса на эффективные спиральные компрессоры. Ассортимент продукции ряда производителей в этом сегменте расширился за счет неинверторных спиральных компрессоров производительностью от 14,7 кВт и выше.

Винтовые компрессоры

Из-за отмены и переноса ряда крупных проектов сегмент компрессоров винтового типа для систем кондиционирования вырос всего на 3,4 %, при этом продажи винтовых компрессоров для холодильного оборудования выросли на 13,3 %.

На протяжении нескольких последних лет сегмент винтовых компрессоров находится в застое. В системах кондиционирования на двух крупнейших рынках – в Китае и Европе – данный тип компрессоров уступает в конкурентной борьбе спиральным компрессорам с возможностью параллельного подключения и устройствам центробежного типа с магнитной подвеской ротора. В то же время, в Азии (включая Китай) растут продажи винтовых компрессоров для средне- и низкотемпературного холода. Объем мирового рынка компрессоров винтового типа в 2021 году оценивался в 128 500 единиц оборудования.

Сегмент винтовых компрессоров для систем кондиционирования воздуха сокращается, в нижней части традиционного для них диапазона производительности устройства этого типа вытесняются спиральными компрессорами, а в верхней – компрессорами центробежного типа. В то же время, в США и Китае энергоэффективные чиллеры с водяным охлаждением на базе инверторных компрессоров винтового типа успешно конкурируют с холодильными машинами на базе центробежных компрессоров. Кроме того, во многих странах наблюдается стремительный рост сегмента винтовых компрессоров для тепловых насосов. Огромное количество тепловых насосов «воздух-вода» используется в коммерческих водонагревателях, обслуживающих, например, гостиницы.

Что касается холодильной отрасли, то в развивающихся странах, включая Китай, государства Юго-Восточной Азии и Индию, повышение качества жизни способствует стабильному росту сегмента охлаждения продуктов питания. В 2021 году потребность в оборудовании для холодильной цепи продолжала расти, создавая новые бизнес-возможности для производителей винтовых компрессоров.

Поршневые компрессоры

В 2021 году мировой спрос на полугерметичные компрессоры поршневого типа оценивался в 642 100 единиц оборудования, что на 12,1 % больше, чем в 2020 году. Рост наблюдался в сегменте холодильного хранения. Спрос на герметичные поршневые компрессоры коммерческого назначения в 2020 году составил 23,8 млн единиц оборудования, показав рост на 13,8 % по сравнению с предыдущим годом.

Компрессоры поршневого типа имеют долгую историю и отличаются широтой области применения: от холодильного оборудования до систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. В целом, продажи поршневых компрессоров в сегменте кондиционирования падают, зато в сегменте холодильного оборудования – непрерывно растут год от года. Диапазон холодопроизводительности поршневых компрессоров позволяет использовать их как в бытовых и полупромышленных холодильниках, так и в мощном коммерческом и промышленном оборудовании.

В Европе потребность перевода холодильных витрин со встроенным холодильным агрегатом на новые хладагенты создает возможности для производителей герметичных поршневых компрессоров. В индустрии наблюдается значительное число слияний и поглощений.

Тепловы насосы (включая устройства типа «воздух-вода»), использующие в качестве хладагента диоксид углерода, являются новым источником спроса на полугерметичные компрессоры поршневого типа.

Компрессоры центробежного типа

Объем мирового рынка компрессоров центробежного типа в 2021 году оценивался в 18 700 единиц оборудования, что на 8,4 % больше, чем в предыдущем году. При этом сегмент компрессоров с магнитной подвеской ротора вырос примерно на 10 % по сравнению с 2020 годом за счет спроса, порождаемого центрами обработки данных и фармацевтической промышленностью.

Два основных потребителя компрессоров центробежного типа – США и Китай, в этих же странах сосредоточен и основной объем производства таких устройств. Большинство центробежных компрессоров и чиллеров на их основе выпускают производители из США. Некоторые компании, специализирующиеся на изготовлении чиллеров, заказывают центробежные компрессоры как самостоятельный продукт у азиатских производителей. Другие изготавливают собственные компрессоры для своих чиллеров.

Помимо эффективности, низкого уровня шума и простоты обслуживания, центробежные компрессоры отличаются большим разнообразием применений.

Компания Danfoss Turbocor представила новую линейку компрессоров для использования в чиллерах с высокой разностью давлений хладагента в конденсаторе и испарителе. Рабочий диапазон новых компрессоров расширен, что позволяет использовать их в чиллерах с воздушным охлаждением для жаркого климата, чиллерах-тепловых насосах, чиллерах с рекуперацией тепла и даже в холодильном оборудовании.

Многие производители приступили к выпуску компрессоров центробежного типа с магнитной подвеской. В их числе – специализирующийся на компрессорах спирального типа промышленный гигант Emerson.

Прогноз состояния рынка

С восстановлением мировой экономики возобновляется и проведение маркетинговых мероприятий, таких как отраслевые выставки. В конце января 2021 года после двухлетнего перерыва в Лас-Вегасе прошла выставка AHR Expo. После четырехлетнего перерыва в Токио состоялась очередная выставка HVAC&R Japan, организаторам которой пришлось столкнуться с множеством проблем. В 2022 году продолжится восстановление мирового рынка компрессоров, и ключевым фактором в конкурентной борьбе станет наличие в ассортименте энергосберегающих и экологически безопасных продуктов.

Ротационные компрессоры

Потребности, порождаемые режимом самоизоляции, остаются движущей силой рынка бытового оборудования, темп роста, которого, однако, заметно ослаб по сравнению с 2020 годом. В различных регионах наблюдались как увеличение, так и снижение спроса.

По оценке JARN, объем мирового рынка бытовых кондиционеров воздуха в 2021 году вырос на 3 % по сравнению с 2020 годом и составил 126,1 млн единиц оборудования. Мировой рынок полупромышленных кондиционеров воздуха вырос за год на 3,1 %, однако так и не восстановился до уровня 2019 года.

Во второй половине 2021 года спрос на бытовые кондиционеры воздуха в Китае, крупнейшем рынке планеты, стал спадать. Начиная с октября объем ежемесячных поставок упал ниже уровня 2019 года.

В 2021 году спрос на компрессоры ротационного типа, по оценке JARN, вырос на 9,3 % и достиг величины в 212,31 млн единиц оборудования.

Рынок ротационных компрессоров растет быстрее рынков компрессоров других типов. Это сопровождается постепенным снижением затрат на производство и совершенствованием технологии.

Ротационные компрессоры широко используются в бытовых и полупромышленных кондиционерах воздуха, VRF-системах, чиллерах, тепловых насосах «воздух-вода» и даже в холодильном оборудовании. Конкурентным преимуществом компрессоров этого типа являются небольшая стоимость и высокая энергоэффективность при неполной нагрузке.

Рынок ротационных компрессоров становится все сильнее сегментируется, а области их применения становятся все более разнообразными. К стабильному спросу на компрессоры для осушителей, теплонасосных водонагревателей и сушилок для одежды прибавился растущий спрос на компрессоры для систем кондиционирования базовых станций стандарта 5G, промышленных сушилок, отопительного, холодильного и морозильного оборудования.

Рост цен на сырье привел к подорожанию как компрессоров, так и кондиционеров воздуха в целом.

В связи с устойчивым ростом рынков кондиционеров воздуха и тепловых насосов крупнейшие производители компрессоров наращивают объемы производства. Преимущества ротационной технологии для решений, требующих небольшой холодопроизводительности, становятся все более очевидными. Мировой компрессорный гигант Bitzer пришел в данный сегмент и основал совместное предприятие в Китае для производства ротационных компрессоров.

Быстрое развитие электрического транспорта привлекло внимание ряда производителей компрессоров. Некоторые из них приступили к изготовлению электродвигателей для систем отопления и холодоснабжения.

Массовое производство компрессоров ротационного типа сосредоточено в Азии, прежде всего – в Китае, где изготавливается более 90 % всех ротационных компрессоров в мире.

Таиланд, Малайзия, Южная Корея и Индонезия — основные производственные площадки, занятые изготовлением ротационных компрессоров для японских и южнокорейских компаний. Производством ротационных компрессоров также занимается и Тайвань.

Индийский рынок кондиционеров воздуха считается имеющим высокий потенциал роста. Кроме того, правительство Индии активизирует развитие инфраструктуры, в частности – электрификацию и дорожное строительство, а также поощряет иностранные инвестиции в отечественное производство. Увеличение импортных пошлин на кондиционеры воздуха заставляет многие крупные компании, выпускающие такую продукцию, открывать свои заводы в стране, что, в свою очередь, способствует приходу в Индию и производителей комплектующих, в том числе – компрессоров.

Ведущими брендами на рынке ротационных компрессоров являются: Guangdong Meizhi Compressor Company (GMCC), Gree (Landa), Rechi, Panasonic, Mitsubishi Electric, Highly, LG, Siam Compressors Industry (SCI), Samsung и AVIC (Shenyang Sanyo).

Спиральные компрессоры

В 2021 году спрос на спиральные компрессоры вырос на 7,2 % и достиг объема в 15,78 млн единиц оборудования.

Таким образом, рынок компрессоров спирального типа восстановился до уровня 2019 года. Быстрее всех рос рынок в США, европейский рынок также вырос, а вот в Японии наблюдался небольшой спад. В Юго-Восточной Азии, Индии и на Ближнем Востоке доля спиральных компрессоров незначительна.

Крупнейшим потребителем компрессоров данного типа остаются США. Движущая сила рынка — быстро растущий спрос на моноблочные кондиционеры, способствовавший двузначному росту продаж спиральных компрессоров.

Активное распространение тепловых насосов «воздух-вода» в Европе привело к дефициту некоторых моделей спиральных компрессоров. Замена хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП) более безопасными для климата Земли хладагентами способствует увеличению спроса на модульные чиллеры для систем холодоснабжения.

Стремительно растущий спрос на прецизионные кондиционеры для базовых станций мобильной связи стандарта 5G в Китае и продолжающий рост рынка VRF-систем обуславливают процветание рынка компрессоров спирального типа.

Общие положения

Диапазон холодильной мощности спиральных компрессоров лежит в диапазоне от менее чем 700 ватт до 45 кВт.

Область применения таких устройств охватывает бытовые и полупромышленные кондиционеры воздуха, VRF-системы, чиллеры, тепловые насосы «воздух-вода», холодильное оборудование, включая морозильники.

В США спиральные компрессоры используют, главным образом, в моноблочных и крышных кондиционерах. В странах Азии их применяют в полупромышленных кондиционерах, VRF-системах и чиллерах. Основные потребители спиральных компрессоров в Европе – чиллеры, тепловые насосы «воздух-вода» и холодильное оборудование. В развивающихся странах росту рынка компрессоров данного типа способствует стремительное увеличение спроса на полупромышленные кондиционеры, VRF-системы и модульные чиллеры. В Японии, Европе и Китае спиральные компрессоры используют в чиллерах-тепловых насосах. Технология спирального сжатия идеально подходит для тепловых насосов и энергосберегающих решений.

Разработки в области инверторного управления и тандемной технологии расширили область применения спиральных компрессоров, сделав возможным их использование вместо устройств винтового типа. Кроме того, спиральные компрессоры отвоевывают долю рынка у компрессоров ротационного типа.

Основная масса спиральных компрессоров изготавливается в США, Китае, Японии и Таиланде. Однако их производство есть и в Европе. Рынок поделен между несколькими ведущими компаниями, обладающими значительными производственными мощностями, и возможности для появления новых игроков крайне ограничены. Однако некоторые гиганты рынка кондиционеров воздуха приступили к изготовлению собственных спиральных компрессоров.

Традиционно спиральные компрессоры, имеющие вертикальную компоновку, применяются, в основном, в системах кондиционирования воздуха. Горизонтальные спиральные компрессоры находят применение в рефрижераторном транспорте, холодильных витринах и медицинском оборудовании, спрос на них растет.

Использование в системах кондиционирования воздуха
В сегменте малой холодопроизводительности спиральные компрессоры, появившиеся на китайском рынке бытовых кондиционеров воздуха, постоянно испытывают давление со стороны сдвоенных ротационных компрессоров.

На мощностях до 3,7 кВт спиральные компрессоры не могут соперничать со сдвоенными ротационными компрессорами. Производители продолжают стратегический переход на продукцию более высокой мощности, переключаясь с производства спиральных компрессоров мощностью 3,7 и 6 кВт на изделия мощностью 11,2, 15 и 18,6 кВт.

Доля спиральных компрессоров высокой холодопроизводительности на рынке растет, а малой и средней — сокращается. Высокопроизводительные спиральные компрессоры становятся все более распространенными в сегменте кондиционирования воздуха.

Продолжает расти рынок модульных чиллеров на базе спиральных компрессоров. Для моделей с инверторным управлением сохраняется высокий потенциал роста.

Компания Emerson разработала модульный спиральный компрессор на 44,7 кВт для европейского рынка. Danfoss приступила к производству 29,8 киловаттных компрессоров в Китае. В компании Panasonic (Dalian) создали спиральный компрессор на 18,6 кВт, использующий хладагент R410A. Компания Bitzer расширила ассортимент спиральных компрессоров производительностью выше 11,2 кВт.

SCI запустила производство спиральных компрессоров холодопроизводительностью 15 кВт в Таиланде. Компания Johnson Controls-Hitachi Wanbao Compressor Guangzhou (Johnson Controls-Hitachi Guangzhou) развивает линейку устройств холодопроизводительностью 17,9 кВт.

Доминирующую позицию на рынке спиральных компрессоров для систем кондиционирования воздуха занимает Emerson, на чью долю приходится почти половина продаж. Среди других брендов можно выделить Johnson Controls-Hitachi (Guangzhou), Panasonic (Dalian), Daikin, Mitsubishi Electric, Danfoss, SCI и Bitzer.

По материалам JARN