Мировой рынок VRF-систем 2017

Мировой рынок VRF-систем 2017

Мировой рынок VRF-систем вырос в 2017 году

Согласно докладу Международного валютного фонда подъем мировой экономики, наметившийся в середине 2016 года, становится все более ощутимым. Экономический рост в 2017 году оценивается в 3,6%.

Рост экономики, безусловно, способствует стабильному увеличению спроса на системы кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF-систем). В 2017 году спрос достиг 1,7 миллиона единиц оборудования (по наружным блокам). Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 13,5%.

Три крупнейших рынка VRF-систем — Китай, Япония и Южная Корея. На них приходится до 75,6% всех продаж. В этих же странах сосредоточены и основные мощности по производству данного оборудования.

В последние годы заметную роль на рынке начали играть страны Юго-Восточной Азии, Индия и Турция. Повышение спроса на VRF-системы в скором времени ожидается и в США.

Ряд недавних слияний и поглощений в климатической индустрии был вызван стремлением закрепиться на крупнейшем рынке VRF-систем — китайском — и опередить конкурентов в освоении перспективного североамериканского рынка.

США

В США в 2017 году было продано около 39 500 VRF-систем. Этот сегмент все еще остается относительно небольшим для такого громадного рынка климатического оборудования, где ведущая роль традиционно принадлежит канальным системам центрального кондиционирования и чиллерам. Освоение этого рынка в сравнении с другими регионами требует от производителей VRF-систем значительных усилий и серьезных финансовых вложений.

Производители из стран Азии наращивают объем инвестиций в американский рынок. Ведущие азиатские бренды все чаще становятся партнерами местных компаний или же поглощают их, стремясь популяризировать VRF-технологии, получить допуск к каналам распространения, организовать производство и сбыт. Консолидация китайских и американских производителей ведет к появлению крупных бизнес-групп в сегменте VRF.

Основные усилия азиатских компаний нацелены на то, чтобы привить жителям США культуру «бесканального» кондиционирования. Можно сказать, что сейчас страна находится накануне больших перемен в климатической отрасли.

Китай

На долю Китая приходится 61,3% мирового рынка VRF-систем. В 2017 году в стране было продано 1,05 миллиона единиц оборудования этого типа, на 16,3% больше, чем годом ранее.

В центральном, западном и северном регионах Китая сохраняется огромный потенциал для роста продаж VRF-систем. Выпуском VRF-систем для внутреннего рынка занялись не только специализирующиеся на этом виде техники производители, но и компании, занимающиеся изготовлением чиллеров.

На сегодняшний день Китай — не просто крупнейший рынок сбыта и главная производственная база VRF-систем, но и масштабная исследовательская площадка, а также центр сбора и передачи технической информации.

Крупнейший растущий рынок продолжает привлекать зарубежные бренды. Ведущие японские производители наращивают свои производственные мощности в Китае. В то же самое время на рынке растет доля местных компаний.

Мини-VRF-системы пользуются значительным спросом в сегменте климатизации жилья, потеснив традиционные бытовые сплит-системы кондиционирования воздуха. Ми ни-VRF-системы стали модными среди китайских потребителей, желающих оснастить свое жилище по последнему слову техники.

Зарубежные компании набираются опыта, оттачивая свои бизнес-модели и подходы к торговле так, чтобы они наилучшим образом отвечали условиям китайского рынка. Местные производители наращивают объемы экспорта за рубеж, в том числе в сотрудничестве с крупнейшими иностранными дистрибьюторскими сетями и брендами оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Европа, Азия, Индия, Латинская Америка

В 2017 году в Европе было продано 162400 VRF-систем, что на 8,2% больше показателей предыдущего года. Европа — довольно устоявшийся рынок, спрос на котором растет за счет двух факторов. Первый — необходимость замены ранее установленного оборудования, прежде всего в странах юга Европы — Италии, Испании и Франции. Второй — экономический подъем в развивающихся странах региона. Например, Турция стала крупнейшим европейским потребителем VRF-систем. Быстро растет спрос и в Восточной Европе.

Индустриализация и развитие городской инфраструктуры в Юго-Восточной Азии способствуют продолжающемуся росту спроса на VRF-системы. В 2017 году здесь было продано 58000 единиц этого оборудования, что на 10,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Наиболее быстрый рост в регионе демонстрирует рынок Вьетнама. Его развитию способствуют инвестиции южнокорейских и японских производителей. По мнению специалистов к 2020 году объем вьетнамского рынка VRF-систем достигнет 50000 единиц оборудования.

В 2017 году продажи VRF-систем в Индии выросли на 11,8% по сравнению с предыдущим годом и достигли объема в 38000 единиц оборудования. Это перспективный, но вместе с тем еще очень незрелый рынок, где потребители привыкли отдавать предпочтение максимально дешевому оборудованию. К счастью, в последние годы наметилась тенденция к повышению спроса на более качественную и эффективную продукцию.

На Ближнем Востоке в 2017 году было продано 32400 VRF-систем. Это на 29,7% больше, чем годом ранее. Крупнейшим рынком региона остаются Объединенные Арабские Эмираты.

Среди стран Латинской Америки особым вниманием со стороны производителей VRF-систем пользуется Мексика. Эта страна — непосредственный сосед США, и ее экономика стабильно растет. Азиатские компании — производители кондиционеров рассматривают Мексику прежде всего как плацдарм для выхода на рынок Соединенных Штатов. Крупнейшим же рынком VRF-систем в регионе является Бразилия. После спада в экономике страны, продолжавшегося несколько лет, в 2017 году бразильский рынок снова начал расти.

Австралия, Южная Корея, Япония

Объем австралийского рынка VRF-систем в 2017 году составил 15600 единиц оборудования, что на 30% выше показателей предыдущего года. По сравнению с другими странами потребители в Австралии отличаются высокой покупательной способностью и потому могут себе позволить бренды, пользующиеся солидной репутацией. Доминируют на рынке японские производители, которых будет очень трудно заставить оставить занимаемые позиции.

Объем южнокорейского рынка VRF-систем приблизился в 2017 году к 111000 единиц оборудования, в результате страна имеет один самых высоких показателей числа таких систем надушу населения. Ведущую роль на рынке играют местные производители, однако все более заметную конкуренцию им начинают составлять компании из Китая.

Объем японского рынка VRF-систем в 2017 году достиг показателя в 134800 единиц оборудования. Почти половину спроса обеспечивает необходимость замены устаревшей техники. И хотя темпы роста здешнего рынка невелики, Япония остается ведущим разработчиком VRF-технологий для мировой климатической индустрии.

Если требуется пусконаладка, сервисное обслуживание или ремонт VRV-систем DAIKIN — это к нам!

VRF- и мини-VRF-системы

Технология переменного расхода хладагента подразумевает циркуляцию минимально необходимого количества хладагента в определенный момент времени и обеспечивает возможность индивидуального управления микроклиматом в каждом обслуживаемом помещении.

Стандартная VRF-система состоит из одного наружного блока с единственным инверторным компрессором, подключенного к нескольким внутренним блокам. Инверторный компрессор обеспечивает высокую эффективность охлаждения и обогрева при неполной нагрузке. В одном наружном блоке могут работать несколько компрессоров, обеспечивающих более высокую производительность.

Холодопроизводительность внутренних блоков VRF-систем обычно лежит в диапазоне от 0,5 до 8 холодильных тонн (1,75-28,1 киловатта). К одному наружному блоку VRF-системы могут подключаться до 60 и более внутренних блоков.

Существуют несколько подходов, позволяющих различать мини-VRF- и VRF-системы. Часть производителей опираются на конструкцию наружного блока. Если вентилятор наружного блока выбрасывает воздух в горизонтальном направлении — перед нами мини-VRF, если выброс осуществляется вертикально — обычная VRF-система. Как правило, блоки с горизонтальным выбросом занимают меньше места.

Другие производители используют классификацию по диапазону производительности систем и областям их применения. К мини-VRF относят системы мощностью до 12 л. с. (8,8 киловатта), используемые главным образом в коммерческом секторе, например, в офисных зданиях и торговых центрах.

К мини-VRF близки по характеристикам мультисплит-системы кондиционирования воздуха. Основное их отличие в том, что последние имеют несколько контуров хладагента.

История создания VRF-систем

Без малого 40 лет японские производители целенаправленно развивают сегмент VRF. За счет возможности управлять микроклиматом в каждом обслуживаемом помещении, а не во всем здании целиком VRF-системы демонстрируют невиданную ранее энергоэффективность.

Около 30 лет назад, освоив домашний рынок, компании из Японии, выпускающие VRF-системы, приступили к завоеванию Европы и Юго-Восточной Азии. Частью стратегии японских производителей стало открытие производственных площадок за рубежом. В Европе, где оценили ее преимущество над традиционными чиллерными системами, новую технологию ждал большой успех.

Затем культура VRF пришла в Китай, ставший за счет бурного роста экономики крупнейшим рынком VRF-систем.

В 1990-х годах компания Daikin представила новый революционный продукт — мини-VRF-систему. Затем подобное оборудование появилось в ассортименте и других производителей. В Китае мини-VRF-системы стали альтернативой традиционным системам бытового кондиционирования, популярной среди богатых горожан. Благодаря китайским инвестициям в строительство жилой недвижимости мини-VRF-системы распространились по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Расширение областей применения VRF-систем

Развитие VRF-систем привело к расширению области их применения. Сейчас подобное оборудование используется для кондиционирования жилья, а также, малых и крупных объектов коммерческой недвижимости.

В Китае рост объемов жилого строительства способствует росту спроса на мини-VRF-системы. Также мини-VRF широко применяются в коммерческом секторе. Благодаря малым размерам наружных блоков они популярны в магазинах, расположенных в зонах с плотной застройкой.
Новые возможности для коммерческого использования VRF-систем создают модульные решения, разработка наружных блоков с водяным охлаждением конденсатора. Проекты, ранее предполагавшие установку чиллеров, сегодня могут рассматривать VRF-систему как альтернативный вариант организации холодоснабжения и комфортного кондиционирования. Тем не менее повышение максимальной производительности VRF-систем пока не стало устойчивой тенденцией.

Мини-VRF

Первоначальный бум мини-VRF-систем в Китае был связан с ростом и развитием городской инфраструктуры. Тогда востребованность данного вида оборудования объяснялась прежде всего его способностью обеспечить экономию электроэнергии. Одновременно с возможностью индивидуального управления температурой воздуха в каждом обслуживаемом помещении. Сейчас китайские потребители выбирают мини-VRF, потому что это модно.

Для установки наружных блоков мини-VRF-систем требуется меньше места. Они не портят внешний вид современных высотных домов, что является весьма ценным качеством.

В дополнение к широким функциональным возможностям внутренние блоки мини-VRF-систем отличаются изысканным дизайном. Поэтому они могут быть идеально вписаны в любой интерьер. В линейке внутренних блоков мини-VRF-систем есть не только кассетные и канальные, но и настенные и напольные блоки.

Доля мини-VRF-систем составляет 53% всего рынка VRF-систем (в Китае — до 60%). В таких странах, как Китай и Австралия, сегмент мини-VRF растет намного быстрее сегмента обычных VRF-систем коммерческого назначения. В целом в мире ежегодный прирост рынка мини-VRF составляет 20,1%, коммерческих VRF-систем — 6,7%. С ростом объема китайских инвестиций в строительство за рубежом мини-VRF-системы распространяются по всему миру. Однако, в денежном выражении рост продаж оборудования этого типа не сильно сказывается на показателях всего рынка VRF.

Продажа VRF-систем

В разных странах основные каналы продаж VRF-систем различны.

В Японии, например, данное оборудование поставляется главным образом через строительных подрядчиков. Так как подрядчики отвечают за все составляющие строительства, включая проектирование и монтаж систем кондиционирования. Поэтому производители не могут продавать VRF-системы конечным потребителям.

В Китае VRF-системы бытового назначения можно купить даже в обычном супермаркете. Не говоря уже о специализированных магазинах климатического оборудования, связанных непосредственно с производителями или их дистрибьюторами. VRF-системы коммерческого назначения продаются по трем каналам. Во-первых, через специализированные магазины. Во-вторых, напрямую с предприятий посредством кооперации с застройщиками. В-третьих, через дистрибьюторские сети.

В США производители VRF-систем заключают договоры только с торговыми агентами или представителями. Действуя от имени производителя, представители берут на себя все заботы о рекламном сопровождении продукции. Подобная практика безусловно существенно затрудняет азиатским компаниям проникновение на рынок США. Так как все основные представители уже связаны договорными обязательствами с какими-либо компаниями.

Во многих странах застройщики, к примеру, заранее оставляют место под установку VRF-систем для кондиционирования объектов недвижимости высокого класса. А также, часть квартир продается с уже смонтированным климатическим оборудованием, включая вентиляцию и VRF-системы. То есть, сотрудничество со строительными компаниями приобретает все большее значение для производителей VRF-систем.

Межотраслевое соперничество и сотрудничество

Стараясь идти в ногу со временем, на рынок VRF-систем выходят производители не только воздушных кондиционеров и чиллеров, но и тепловой техники. Тогда как ряд компаний, занимающихся VRF-системами, вкладывают деньги в производство собственных компрессоров.

Распространенным способом решения задачи повышения энергоэффективности всего инженерного оборудования безусловно стало применение систем управления энергопотреблением здания (BEMS). В результате все чаще производители BEMS и компании — производители инженерного оборудования объединяют свои усилия для оптимизации алгоритмов работы инженерных систем зданий и сооружений.

Технологические усовершенствования

Надежность и высокая тепло- и холодопроизводительность позволяют использовать VRF-системы в различных климатических зонах. Их применение распространяется от пустынь и тропиков до Арктики.

Существенное увеличение теплопроизводительности стало возможно благодаря развитию технологии тепловых насосов. В результате многие современные VRF-системы способны устойчиво работать в режиме теплового насоса при температуре наружного воздуха от -20 °С.

Для решения проблемы недостаточной теплопроизводительности в условиях холодного климата ряд производителей разработали гибридные конструкции. То есть, они объединили VRF-системы и газовые обогреватели.

Утилизация тепла позволяет еще более повысить энергоэффективность VRF-систем. Применение технологических инноваций при производстве компонентов, таких как компрессоры и теплообменники, дало возможность уменьшить габариты блоков систем. А также, повысить их эффективность и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Продажи VRF-систем с возможностью утилизации тепла растут. Особенно популярно такое оборудование в странах, где действуют наиболее строгие стандарты энергоэффективности, например в Австралии.

Повышаются требования к качеству воздуха в помещении (Indoor Air Quality). Поэтому все чаще вместе с VRF-системами устанавливается оборудование для подачи и обработки свежего воздуха. Использование общих теплообменников позволяет добиваться не только высокого качества воздуха в помещении, но и сэкономить на  энергозатратах.

Появление мини-VRF-систем на R32

В VRF-системы заправляется больше хладагента по сравнению с чиллерами аналогичной производительности. При этом хладагент циркулирует по магистралям, проложенным лишь внутри обслуживаемого здания. Многие вещества и смеси, ранее считавшиеся безопасными и экологически безвредными, попадают под запрет. В этой ситуации бесспорно выбор определенного хладагента может стать фактором, определяющим будущее конкретной VRF-системы.

Новый хладагент R32 безусловно находит все более широкое применение в мини-VRF-системах. Он обладает  потенциалом глобального потепления (ПГП) втрое меньшим, чем у R410A. Японские производители демонстрируют такие модели даже на выставках в Европе. Где действуют ограничения на максимальный объем заправки умеренно-горючих хладагентов, к которым относится и R32.

Статья из журнала МИР КЛИМАТА, №110 2018 г.

Если требуется пусконаладка, сервисное обслуживание или ремонт VRF-систем — это к нам!